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AI的盛宴!数据中心与云计算产业链全梳理!
最近各种AI的消息持续催化,这是目前行情的核心力量!这是一轮AI的盛宴!
高盛维持对A股和H股“超配”评级,预计到2025年底,MSCI中国指数和沪深300指数将上涨约20%。
德意志银行将DeepSeek称为中国的“斯普特尼克”时刻,其认为DeepSeek的崛起将推动中国的知识产权得到认可,且带动的中国资产重估。
2 月 21 日,高盛Kaiyun官方网站发布报告,大幅上调阿里巴巴 12 个月目标价,新目标价为 160 美元 / 156 港元,较之前上调幅度超 36% ,并维持 “买入” 评级,这无疑为中国资产重估和云服务市场注入了一剂强心针。
高盛在另一份报告中指出,作为中国两大顶级超大规模云服务提供商之一(从 AI 资本支出角度,另一家为字节跳动),阿里巴巴的 AI 和云计算战略对整个数据中心行业产生了积极影响。
就拿阿里云来说,阿里云拥有大量数据中心,数据中心是阿里云业务核心载体:阿里云的各种业务,如弹性计算、数据库服务、云存储等,都依赖数据中心的硬件资源来实现。
1)基础设施创新。推出 Panjiu AI 服务器、CPFS 存储和 HPN7.0 网络等硬件升级,有效提高了 AI 训练稳定性和模型计算效率。
2)平台优化。通过阿里云 ACS 实现 GPU 容器化计算,使 AI 计算的有效利用率超过 90%。
3)海外扩张。已在泰国和墨西哥启用新数据中心,迪拜、马来西亚、菲律宾和韩国的数据中心也在建设中。
阿里其实只是众多优秀中国资产被低估的一个缩影,还有很多优秀企业需要被重估,也许就在不久的将来了......
“东数西算” 旨在通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部。
从地理位置来看,京津冀枢纽、长三角枢纽、粤港澳枢纽以及内蒙古枢纽均靠东边。
八大枢纽:京津冀枢纽、长三角枢纽、粤港澳枢纽、内蒙古枢纽、宁夏枢纽、甘肃枢纽、成渝枢纽和贵州枢纽。
十大算力中心集群:除涵盖上述八大枢纽对应的集群外,还包括新疆算力中心集群和云南算力中心集群。
AI数据中心连接上下游软硬件生态,国产生态链加速适配完善。涵盖建设土建基础设施、核心硬件服务器、芯片、网络设备中的交换机、路由器和光模块等;电力供应设备、机柜机架以及AI平台软件等。
AI数据中心建设市场格局:全国智算中心建设热潮正盛,项目分布广泛。国外由 AWS、微软、英伟达等主导;国内参与主体多元,涵盖大型互联网企业、三大运营商、第三方领域玩家及转型中的传统 IDC 企业。总体规模排名前十的 IDC 厂商包括万国数据、秦淮数据等。部分 AIDC 项目有珠西科学城智算基地(与多主体合作)、淮海智算中心(与浪潮集团合作)、豫东南智算中心(与莲花控股、周口移动等签约) 。
AI大模型发展促使数据中心向 “智算中心” 转型,AIDC 是为人工智能计算任务提供多种服务的新型算力基础设施,与通用数据中心在芯片类型、应用场景、机柜功率等方面差异显著。
1)AI 服务器:作为数据中心基础硬件,其核心芯片分为通用型(CPU、GPU 等)和专用型(TPU、NPU等)。按应用场景可分为训练和推理两种服务器,随着生成式 AI发展,推理型服务器未来或成主流。
2)液冷服务器:为解决高功率密度服务器散热问题而兴起,散热能力强且能降低 PUE。代表厂商有浪潮信息、新华三、宁畅、中科曙光等。上下游产业链布局厂商众多,如飞荣达、依米康等,第三方专业温控厂商英维克、申菱环境等也有项目落地。
3)电力供应设备机柜内电源:台资企业在全球占据主要市场份额,台达电子位居首位,光宝科技次之。中国大陆麦格米特和欧陆通跻身前16大电源厂商。
4)机柜外电源:UPS相关布局厂商包括科华数据、禾望电气等;HVDC电源领域,中恒电气、科华数据等有所布局,各大运营商积极推广,互联网大厂主推 HVDC- 巴拿马电源。
5)备用电源:柴油发电机领域,潍柴动力、玉柴机器等为头部厂商;BBU 电池市场目前由日韩主导,蔚蓝锂芯、亿纬锂能等厂商有布局;超级电容领域,江海股份、法拉电子等众多国内厂商参与布局。
6)网络端设备光模块:光模块向高速率发展,核心有中际旭创等。硅光应用加速发展,相关厂商有源杰科技、仕佳光子等;铜连接用于 AI集群短距传输,国内参与厂商包括兆龙互联、博创科技等。
7)交换机:产业链上游涉及芯片、元器件供应商及代工商,中游为品牌商,下游为应用客户。商用以太网交换芯片市场由博通等主导,盛科通信国内排名第一。国内交换机市场华为、新华三、锐捷网络占据大部分份额。新华三、锐捷网络、中兴通讯等在不同规格交换机上有进展,阿里和锐捷网络、新华三等有液冷交换机相关产品。
随着云计算成为数字化转型的核心基础设施,中国云服务市场呈现“一超多强”格局,头部云厂商通过生态合作加速产业链整合。
云计算产业链涵盖从底层基础设施到上层行业应用的全链条,核心细分领域的梳理没包括,云计算基础设施、云服务与平台层、云计算关键技术组件、行业云应用、云计算衍生赛道。可以查看数据库-题材星球。
中国电信(天翼云)、中国移动(移动云)、中国联通(联通云)凭借网络资源与政企客户优势,稳居政务云市场头部。其生态合作聚焦数据中心建设、行业解决方案与混合云服务,A股核心伙伴包括:
华为云以“鲲鹏+昇腾”生态为核心,重点布局政企、金融、制造领域,A股合作企业覆盖从硬件到应用的完整链条:
阿里云依托飞天操作系统与达摩院技术,聚焦电商、金融、工业互联网,A股核心伙伴包括:
腾讯云以微信生态、音视频技术、游戏云为差异化优势,A股合作方侧重场景落地:
京东云:挖金客(零售供应链云)、易华录(政务数据湖)、博彦科技(跨境电商SaaS);
独立云服务商通过细分技术、区域市场或行业Know-How形成差异化竞争力:
生态绑定型:深度嵌入头部云厂商硬件/软件供应链的企业(如拓维信息、香农芯创);
场景渗透型:在政务、金融、工业等强付费行业具备落地案例的服务商(如宝信软件、科蓝软件);
技术替代型:突破服务器芯片、分布式数据库等“卡脖子”环节的标的(如中亦科技、润和软件)。
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